剧情：在朝鲜第十代燕山王统治时期，艺术家长生（甘玉成饰）和孔基（李俊基饰）因拒绝加入当地的艺术团而来到都城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑振荣饰）对爱妾张绿水（姜承炎饰）上瘾，朝廷一片混乱，百姓难以生存。常胜和孔济开始在大街上表演讽刺君主的喜剧，这部喜剧很受欢迎，但却被逮捕了。后来，他要求在国王面前表演，并得到一个微笑。结果，多亏了孔济的机智，阎山君笑了出来。两人立即被留在宫中取乐，孔济更是因其美貌受到了国王的青睐。他们一直在表演，但部长们别有用心，导致了屠杀的局面。最终，国王和艺术家的命运会如何？
